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Curs de Postgrau en Informació i Assessorament Financer

Plan de estudios y titulación

Contenidos académicos

El programa consta de 6 asignaturas de formación online:

Asignatura 1: Entorno Económico-Financiero

  • Apartado 1. Sistema financiero
  • Apartado 2. El BCE y la política monetaria
  • Apartado 3. Entorno económico 

Asignatura 2: Entorno regulatorio y Fiscalidad

  • Apartado 1. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
  • Apartado 2. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Apartado 3. Abuso de Mercado
  • Apartado 4. Planificación fiscal
  • Apartado 5. Impuesto sobre la renta de las personas físicas
  • Apartado 6. Impuesto sobre el patrimonio
  • Apartado 7. Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Asignatura 3: Mercados Financieros I 

  • Apartado 1. Mercado Monetario 
  • Apartado 2. Mercado de Renta Fija
  • Apartado 3. Renta variable. Los aspectos clave
  • Apartado 4. La inversión básica en renta variable: las acciones y la bolsa de valores
  • Apartado 5. Operaciones con renta variable
  • Apartado 6. Los riesgos asociados a una inversión en renta variable
  • Apartado 7. El análisis de los precios y la rentabilidad de la renta variable. Las principales ratios bursátiles

Asignatura 4: Mercados financieros II 

  • Apartado 1. Los aspectos clave en pocos minutos
  • Apartado 2. De los forward a los futuros. La Cámara de compensación y la estandarización de los contratos
  • Apartado 3. Operaciones con futuros: especulación, arbitraje y cobertura 
  • Apartado 4. Operativa en la práctica. Garantías y efecto apalancamiento
  • Apartado 5. Las opciones financieras. Elementos básicos de los contratos y las cuatro posiciones básicas
  • Apartado 6. Mercado OTC
  • Apartado 7. Mercado de divisas

Asignatura 5: Productos bancarios 

  • Apartado 1. Planificación de la inversión
  • Apartado 2. Depósitos a plazo
  • Apartado 3. Productos de seguro de vida-ahorro
  • Apartado 4. Planes de pensiones
  • Apartado 5. Títulos de deuda
  • Apartado 6. Acciones, instrumentos financieros híbridos y otros
  • Apartado 7. La inversión colectiva
  • Apartado 8.  Las instituciones de inversión colectiva (IIC)
  • Apartado 9. Tipos de IIC e información a partícipes
  • Apartado 10. El valor liquidativo
  • Apartado 11. Procedimiento de inversión y desinversión en IIC

Asignatura 6: El cliente y su inversión

  • Apartado 1. Conocer y asesorar al cliente
  • Apartado 2. El cliente de asesoramiento financiero
  • Apartado 3. Asignación de activos según carteras, perfil de riesgo y fiscalidad
  • Apartado 4. Aspectos que valora el cliente
  • Apartado 5. Valoración de las inversiones 

Titulación académica

Los participantes que aprobéis todos los test obligatorios del programa (test online de todas las asignaturas y examen final presencial) y que cumpláis los requisitos de la universidad recibiréis el título correspondiente al Curso de posgrado en Información y Asesoramiento Financiero emitido por la Universitat Pompeu Fabra. 

Aquellos participantes que habiendo superado el programa no podáis acreditar la posesión de alguna titulación universitaria, recibiréis un certificado de superación del programa emitido por la UPF Barcelona School of Management.

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